2013年,丝绸行业主营业务收入1275.96亿元,同比增长13.11%;利润71.9亿元,同比增长13.86%。全行业利润继续实现稳定增长,但增速较2012年同期下降了16个百分点。
蚕茧产量稳步增长
行业利润增速下滑
据国家茧丝办统计,2013年全国桑园面积1270.36万亩,同比增长0.6%;蚕种发种量1655.36万张,同比减少1.04%;蚕茧产量64.83万吨,同比减少1.02%;综合均价2001元/担(50公斤),同比上升12.48%,达到历史新高。从主要省市蚕茧生产情况来看,广西地区作为蚕茧生产第一大省,蚕茧产量继续保持稳步增长,全年蚕茧产量27.1万吨,占全国蚕茧总产量的41.8%,同比增长5.86%。东部沿海蚕茧主产区江苏、浙江、广东、山东均出现不同程度下降,其中江苏同比下降18.1%,广东同比下降18.84%,其余地区蚕茧产量基本平稳。
2013年1~12月,据国家统计局对392家规模以上缫丝绢纺企业统计,丝产量13.71万吨,同比增长3.52%,其中42家绢丝企业绢丝产量11921吨,同比下降2.37%;265家规模以上织绸企业绸缎产量93579万米,同比下降1.71%;95家蚕丝被企业蚕丝被产量2279万条,同比下降19.70%。
总体来看,2013年,全行业主营业务收入1275.96亿元,同比增长13.11%;利润71.9亿元,同比增长13.86%,其中缫丝加工实现利润40.32亿元,同比增长7.35%,丝织加工实现利润27.29亿元,同比增长17.51%,丝印染加工实现利润4.29亿元,同比增长81.22%。
2013年全行业利润继续实现稳定增长,但增速较2012年同期下降了16个百分点。从其他经济指标看:1~12月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额2.02亿元,同比下降15.46%;企业存货145.94亿元,同比增长4.35%;企业营业费用同比增长17.18%。统计数据显示,虽然亏损企业亏损总额同比下降了15个百分点,但企业库存压力仍然存在并有所增长,加上各种成本费用上升较快,造成了下半年行业利润增速的持续下滑。
出口金额小幅增长
生丝价格高位徘徊
据海关统计,2013年,全国真丝绸商品出口35.38亿美元,同比增长3.02%。丝类产品出口14954.78吨,同比下降了10.42%,出口金额6.7亿美元,同比增长3.14%;真丝绸缎出口数量16771.35万米,同比下降23.79%,金额9.65亿美元,同比下降9.44%,其中坯绸出口数量12770.32万米,同比下降21.37%,出口金额6.54亿美元,同比下降13.69%;丝绸服装及制品出口19.04亿美元,同比增长10.69%,其中真丝绸服装出口31768.96万件,同比增长4.54%,金额13.08亿美元,同比增长10%。
1~12月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征:
丝绸商品出口金额小幅增长。2013年,我国真丝绸商品出口总额为35.38亿美元,同比增长3个百分点。从真丝绸商品出口金额同比情况看,前三个季度表现相对较好,但第四季度走势明显疲软。
真丝绸服装出口冲高回落。2013年上半年,真丝绸服装出口数量和出口金额同比实现较大幅度增长。出口数量最大增长幅度达88.44%。5月份以后,真丝绸服装出口数量和金额走势冲高回落。截至12月底,同比仅分别增长4.51%和10%。真丝绸服装出口单价降幅收窄,平均单价4.12美元,同比增长5.37%
主要省市出口普遍下降。根据2013年真丝绸商品出口金额各省市排名情况分析,6个出口主要省份中除浙江实现增长1.98%外,江苏下降1.65%、广东下降12.64%、上海下降5.86%、四川下降16.21%、山东下降6.15%,普降格局非常明显,广东和四川出口下降幅度为近年来罕见。中西部地区福建、江西、青海、安徽四个省区的真丝绸商品出口金额同比分别增长30.88%、315.68%、5.84%和33.21%,但由于这几个省2012年出口金额基数较低,尚不足以拉动整个行业出口实现大的增长。
主销市场出口下滑明显。根据主销国家和地区出口金额情况分析,国内真丝绸商品传统主销市场出口下滑明显,其中出口美国59366.40万美元,同比下降6.42%,出口印度32281.47万美元,同比下降13.1%。部分丝绸出口二线市场实现小幅上扬,对意大利、日本、中国香港和阿联酋出口分别增长2.26%、5.09%、5.78%和16.59%,
2013年,各地春茧开秤价格屡创新高,导致蚕茧原料价格高企,缫丝企业为防范价格波动风险,多数企业开工不足,使得生丝供应趋紧,其价格走势相对坚挺。2013年年底,干茧和生丝价格分别较2012年同期下跌2.20%和1.59%。从全年走势来看,2013年干茧价格走势呈倒V形,价格波动明显,而生丝价格则呈现高位盘整态势,上下波动幅度在10%左右。
经济运行压力增大
政策利好行业发展
目前,影响丝绸行业经济运行的主要因素有以下几个方面:
第一,外贸出口形势依然严峻。2013年,发达国家经济低增长、高失业率、高赤字、高负债并存的格局并没有得到根本改善。主要经济体的增长乏力,总需求水平不足,进口需求减少甚至萎缩,进而导致国内企业出口下滑。印度、泰国等新兴市场货币持续升值,经济收缩,通胀加剧,使得整个丝绸外贸出口步履维艰,部分企业2013年对印度市场出口下滑超过50%。
第二,行业经济运行压力增大。目前国内宏观经济稳中向好,网络信息营销扩张迅速,国内丝绸市场增长平稳,但由于国内企业刚刚涉足电子商务,其规模小而散,对行业经济拉动幅度有限。另外,受劳动力成本上升、库存增加、流动资金不足、人民币升值加速、内外销订单旺季不旺、经济效益下滑等综合因素的影响,丝绸经营企业的赢利空间受到严重挤压,使得行业利润增速持续下滑,行业经济运行复苏存在诸多困难。
第三,茧丝原料价格高企制约下游产业生产。2013年,干茧收购价格坚挺,全国春茧的平均价格几乎达到历史最高价。蚕茧原料的高成本,导致生丝行情继续维持高位,织造、服装、蚕丝被、家纺等下游行业成本压力明显大于往年,原料价格的高位运行对产业链下游的制约作用明显。
第四,国家出台丝绸重大政策利好行业发展。2013年9月,商务部等八部门联合下发了《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》,充分体现了国务院及相关部门对茧丝绸行业的重视和支持。文件明确了未来行业发展的方向和目标,提出了具体的重点任务和政策措施。2013年11月,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出要加快推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设,形成全方位开放的新格局。以上政策的出台,将对引导茧丝绸行业经济结构调整及深化改革起到极大的推动作用。
2014年,随着欧亚各国共建“丝绸之路经济带”战略构想的逐步推进,各地丝绸文化及相关产业将得到极大拓展。国内经济稳定发展,加上世界经济的温和复苏,这些利好因素使得丝绸行业经济发展环境有望得到逐步改善。但考虑到出口形势依然不容乐观,丝绸内销市场增长空间有限,特别是劳动力等各种成本要素价格不断攀升,企业生产运营压力尚存,预计2014年上半年全行业经济增速将继续维持低位,下半年或将好于上半年。