猎豹移动公司(原金山网络,以下简称“猎豹”)今日再度更新招股书,将最高融资规模由之前的 3 亿美元压缩至 2.001 亿美元。
猎豹移动此次拟发行 1200 万份美国存托股(ADS),发行价格预计在 12.50 美元到 14.50 美元之间。此外,猎豹还授予了承销商 180 万份 ADS 超额配售权,价格为发行价减去给予承销商的折扣。
此前一次更新中,猎豹移动将股票交易代码确定为“CMCM”。
猎豹本月 3 日向美国证监会(SEC)提交了上市申请文件(IPO),申请在美国纽约证券交易所上市(NYSE),拟最高募资 3 亿美元。
招股书显示,金山软件直接持有猎豹已发行股份的 54.09%,猎豹将向投资人发行及销售相当于其现时股本 15% 的新股本,金山软件股权将被摊薄到 47%。
2013 年 6 月,金山软件与腾讯共同增持猎豹,分别斥资 522.23 万美元、4698 万美元,新增股份约占扩大后猎豹总股本 10%,其中金山软件占1%,腾讯占9%。这意味着猎豹当时估值为 5 亿美元,这也意味着不到 1 年时间,猎豹估值增长超过 400%。
猎豹公司 2013 年营收为 7.499 亿元人民币,同比增长 160.4%;净利润为 6200 万元人民币,同比增长 532.6%(2011 年亏损 3020 万元人民币)。
摩根士丹利国际公司、摩根大通证券公司、瑞士信贷证券公司和麦格理资本(美国)公司担任猎豹此次 IPO 交易的承销商。
各项运营数据公布
在上一次更新招股书的同时,猎豹移动公布了最新的用户数据。
从整体来说,2014 年 2 月,猎豹移动旗下所有应用的月活跃用户为 3.407 亿活跃用户;2014 年 3 月,其移动应用的月活跃用户数为 2.225 亿;截至 2014 年 3 月 31 日,其移动端应用装机量已超过 5.021 亿。
猎豹清理大师:截至 2014 年 3 月 31 日,装机量为 2.373 亿。2014 年 3 月,月活跃用户为 1.399 亿,日活跃用户为 7290 万。
金山手机毒霸国际版:截至 2014 年 3 月 31 日,装机量为 2560 万。2014 年 3 月,月活跃用户为 2300 万,日活跃用户为 1150 万。
金山电池医生:截至 2014 年 3 月 31 日,装机量为 2.017 亿。2014 年 3 月,月活跃用户为 5860 万,日活跃用户为 2620 万。
金山手机毒霸:2014 年 2 月,月活跃用户为 1.241 亿,日活跃用户为 4840 万。
相格(Photo Grid,2013 年 7 月收购):截至 2014 年 3 月 31 日,装机量为 6270 万。2014 年 3 月,月活跃用户为 2520 万,日活跃用户为 330 万。
猎豹浏览器:2014 年 2 月,月活跃用户为 4630 万,日活跃用户为 1560 万。
此外,针对平台产品,猎豹也更新了相关数据。
Duba.com 个人起始页:2014 年 2 月,月活跃用户数为 5170 万。
猎豹个性化推荐引擎:2014 年 2 月,月活跃用户为 4630 万。
游戏中心:截至 2014 年 3 月 31 日,共发行了 570 款游戏。与此前公布的 2013 年底数量相比,增长了 42.5%。