东源电器(7.28, 0.00, 0.00%)重大资产重组预案终于浮出水面。昨晚，公司发布公告称，国轩高科将借壳东源电器，公司股票10日复牌。 预案显示，东源电器拟通过发行股份的方式购买珠海国轩贸易有限责任公司、佛山电器照明股份有限公司等9家企业及李晨、方清、吴文青等43名自然人合计持有的国轩高科100%股权，东源电器将向交易对方发行4.9亿股股份。本次重大资产重组完成后，国轩高科成为东源电器全资子公司。标的资产交易价格为33.5亿元。
另外，东源电器拟向特定对象李缜、王菊芬、吴永钢、陈林芳等4名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金总额8.208亿元，募集资金总额将不超过本次交易总额的25%，上述自然人将以现金认购上市公司本次发行的股票。本次交易前，孙益源为东源电器的控股股东和实际控制人。本次交易完成后，珠海国轩将成为上市公司控股股东，李缜将成为上市公司实际控制人。本次交易构成借壳上市。
值得关注的是，上市公司佛山照明(13.24, 0.00, 0.00%)此前持有国轩高科3000万股，持股比例为14.84%。本次交易完成后，佛山照明将直接持有上市公司7268.6万股，持股比例为8.42%。昨天，佛山照明股价上涨5.08%，报13.24元。
公告透露，本次交易中募集配套资金将用于国轩高科投资建设年产2.4亿AH动力锂电池产业化项目、动力锂电池及其材料研发中心建设项目，有利于提高本次重组的整合绩效。
